Prendre du poil de la bête

Les aventuriers sont appelés à l'aide par un ami pour enquêter sur de curieux phénomènes qui frappent son village. Des mutations affectent de plus en plus de gens les affligeant de cornes de vache, de groin de cochon, d'aile d'oie ou de pattes de chèvres. Ce sortilège est en réalité une farce macabre jouée par la guenaude Belophis. En parallèle, dépassé par les événements, le seigneur local a fait appel à un chasseur de sorcières renommé qui est en fait un fanatique qui va davantage penser à brûler des fausses sorcières que la vraie…